话表兜率宫处，二郎神请见太上老君。太上老君闻听其言，自是相见二郎神。
太上老君使仙童去唤二郎神入中堂，老君正是要去相见，忽是见着身旁姜缘正在丹炉前。
老君停住，指定姜缘，说道：“广心，早闻你与显圣二郎神乃是好友，此事可真？”
姜缘闻听，点头说道：“我与二郎神确为好友。”
老君笑道：“你觉二郎神如何？”
姜缘沉吟少许，说道：“二郎神武艺高强，法力高深，义字为先，乃不可多得的好友。”
老君说道：“但三界诸神所看，二郎神乃大天尊外甥，无情司法者，往年虽有功劳，但听调不听宣，常为诸神不喜，如广心所言那般，却是甚少有人提及。”
姜缘笑道：“司法者，怎能有情？”
老君笑着说道：“以你之心，能与二郎神为至交好友，我却是不觉为奇。广心，既今杨二郎前来，你且随我前去，一同见他。”
姜缘诧异道：“老君，二郎神既是来见你的，我去却有些不合适。”
老君说道：“有何不适合的，且安心随我前往，杨二郎定不会怪罪。”
姜缘说道：“老君，如今正在炼丹，如何走得开？”
老君说道：“你如今只须温养，尚未曾开始炼丹，如何急得，莫要多言，且随我前往就是。”
姜缘闻听，只得依着老君所说，准备与老君同往。
二人叮嘱金角银角看护丹炉，便是离去丹房，入得中堂之中。
二人方才入得中堂落座，便见着二郎神大步走入，拜见于老君。
二郎神方才拜完老君，便见得真人亦在其中，他稍感诧异，但还是见过真人。
真人自是回礼于二郎神，笑着说道：“今跟随老君修习丹道，故在兜率宫中逗留。”
二郎神笑道：“竟是如此，常闻老君丹道了得，真人却有此缘法。”
老君说道：“你二人叙旧，来日再说。杨二郎，你且言说，你今时前来，乃为何事？”
二郎神拜道：“今时前来，果真有事相求于老君，但请老君能应允。”
老君指定二郎神，笑骂道：“你这杨二郎，这般却与大天尊相似十足，尽是请求，却不曾言说事儿，如此教我如何应得？”
二郎神再是拜道：“如此却是我之过也。老君，此事乃与我外甥有关，但请老君听我言说。”
二郎神遂将刘沉香之事，悉数告知于老君。
老君闻听，笑着点头，说道：“此事有所耳闻，但不知与你所请，有何干系？总不能教我去教导你那外甥。”
二郎神说道：“不敢教老君前往，我已请得齐天大圣教导。”
老君古怪道：“那猴头会教导徒弟？却是不像，却是不像。”
姜缘笑道：“老君，有道是‘士别三日当刮目相待’，悟空早非昔日能比。”
老君说道：“若是如广心所说，却是我小觑悟空矣。杨二郎，你且说，此请是为何故。”
二郎神说道：“我那外甥，终是凡俗，故我欲与老君换些丹丸，教其生些法力，这般修行终是易些。”
老君笑道：“你可知这宫里的丹丸难得，你果真要与我换些丹丸，用与你那外甥？若是要这般，非是要搬空你那灌江口二郎庙不可。”
二郎神说道：“但搬空我那庙中，能与老君换得，便是承了老君恩惠。”
老君说道：“且看在大天尊份上，我便与你换了。”
二郎神再三拜礼，感激于老君。
老君说道：“你且去准备一二，将那些东西搬上来，我便将丹丸与你。”
二郎神闻听，沉吟许久，再是说道：“老君，但还有一请，望请老君恩准。”
老君说道：“且一并说来。”
二郎神说道：“但我不曾与沉香缓和关系，这般能使其磨砺，故我不可将金丹教与沉香。”
老君笑道：“你这般言说，莫不是要我亲去，将金丹送与那刘沉香不成？”
二郎神摇头说道：“不敢请老君亲往，若教老君亲往，却是我之过。但请老君将金丹放与宫中，若有朝一日，刘沉香亲来，请老君放其一马，使其取金丹而去。”
老君说道：“罢，罢，罢。依你便是，但若其前来，我不会管他。”
二郎神起身拜礼，说道：“拜谢老君！”
老君摆手说道：“不必多礼，你且去往，将你庙中东西取来。”
二郎神闻听，不再多言，只道他晚些便亲自将庙中东西取来，在得了老君恩准后，他方是离去兜率宫。
真人目送二郎神离去。
老君说道：“广心，你却是不知，二郎神历年来积累，庙中有不少有趣之物，然如今为与我换取丹丸，竟全部交与我。”
真人说道：“真君乃为其外甥，情理之中。”
老君说道：“广心，你觉杨二郎能否功成？”
真人说道：“能否功成，此非在真君身中，而在真君外甥刘沉香身中。今真君已是尽力，苦海能否出得，便看沉香有无此心。”
老君笑着点头，说道：“渡此一人，便须如此费劲，渡众生出苦海，何其之难？广心，你觉如何？”
真人说道：“老君所言有理，渡众生出苦海，甚难矣。纵有大法力者亲渡，亦是极难，乃至于有身陷苦海之危。”
老君笑道：“广心，紫微帝君下凡转生，以渡人间之事，你觉可能功成？”
真人点头说道：“自可功成。”