“嗯，同意。”余晓露点了点头，说道，“那‘东方雨虹’这支‘大基建’主线的核心龙头股票呢？路总觉得还会继续走强，快速创出新高，并进一步引领‘大基建’这条核心主线进行上涨吗？”
“这就得看‘大基建’这条核心主线整体的行情走势表现，还有盘后情绪酦酵情况了。”路香香说道，“只要‘新兴产业链’主线的活跃资金群体，还在持续向‘大基建’主线领域流入，同时整个‘大基建’主线的投资情绪是向做多方向在反馈的，那么，我觉得……在‘复兴路’这股资金依然没有明显离场的情况下，大多数投资者，在‘东方雨虹’这支票目前的这个位置，还是愿意继续承接的，还有啊……对比未来的预期，以及后续业绩爆发的预期，‘东方雨虹’这支票，其实目前的股价和估值，也都不贵，远没有到达需要注意风险，或者说存在估值泡沫的阶段。
也不只是‘东方雨虹’这支股票。
应该说目前整个‘大基建’主线，整体的估值水平，特别是一众诸如‘海螺水泥’、‘华国建筑’、‘保利地产’、‘科万地产’、‘金地集团’……等权重龙头股票，目前的估值还是非常低的，完全没有反应出基本面已经彻底转变的这个预期。
所以，我才说，我们不能贸然调仓，还是要坚定做多‘大基建’这条线。
其实，简单的判断行情走势有没有结束，估值存不存在泡沫这些因素，可以看看‘华逸资本’这家机构的选择。
目前阶段来说……
虽然‘华逸资本’这家机构，当前并没有公布最新的持仓结构。
但根据市场的上，之前‘华逸资本’这家机构重仓的各支股票成交额表现，是可以判断出这家机构当前的持仓，跟之前并没有多大变化的。
我估计这家机构，大概率主要的持仓方向，还是在‘大基建’主线，还有白酒、白电这一核心板块上。”
“‘华逸资本’这家机构，继续重仓‘大基建’这条线，逻辑是能够理解的。”余晓露说道，“可白酒、白电这条线，走的应该是消费的逻辑，我感觉这两大板块，在前面大半年时间各大机构的持续抱团炒作中，已经兑现了后续一段时间的预期了吧？至少今年的预期应该是已经基本兑现完成了，而且这两条线，不管是板块指数，还是相关联的核心龙头股票，诸如‘黔州茅台’、‘五粮液’、‘卢州老窖’、‘晋城汾酒’、‘格力电器’、‘美的电器’、‘海尔电器’……等行业龙头股票，基本上也都修复了前面几轮股灾的跌幅，处在了一个相对比较高位的位置上了吧？
而且看近期这两条线，乃至主板方向上，其它权重主线板块的走势。
是能明显感觉到之前聚集在这些主线板块上的主力机构资金群体，有减仓止盈离场痕迹的啊！
是可以感觉到其内部筹码结构，有松动迹象的啊！
我总觉得白酒、白电这两条线，在预期已经兑现，股价又处于一个相对高位的情况下，后续再想继续大幅上涨，或者说延续前面大半年的上行趋势走势，还是比较困难的。
至少对比‘大基建’这条线。
我认为其底层逻辑，没有这么强。
之前很多机构鼓吹的所谓社会消费升级的观点，其成立的几大逻辑点，我总觉得是有一定问题的，只是搞不懂目前‘华逸资本’这家机构，在所持仓的白酒、白电板块相关个股已经大幅盈利的情况下，为何还不减仓止盈，或者说调仓到其它主线方向？”
“白酒板块的逻辑，我也看不太懂。”路香香说道，“但目前业内各大机构，确实在白酒板块领域，抱团的资金群体不少，不过‘白电’这条线，我认为逻辑还是比较清晰的，而且其基本面情况，也是持续性想好的，同时，‘白电’这条线，不但有所谓的‘消费升级’的底层逻辑在支撑，这条线也可以看作是‘房地产产业链’的关联板块主线，在房地产市场持续火热，房价持续飙升的这个过程中，从底层逻辑上分析，随着新房的交付，在很多新房装修之中，‘白电’行业也会迎来一个巨大的增量。
所以说，‘白电’这条线，相应的行业龙头企业股价走势这么强，我觉得底层逻辑，还是撑得住的。
当然了，虽说‘白电’这条线的底层逻辑足够强势。
可的确这条线，目前一众行业龙头股票的估值，都不算低了，对比整个市场的其它主线板块，特别是对比‘大基建’主线领域的，诸如‘海螺水泥’、‘保利地产’、‘招商蛇口’、‘神华煤业’等一众核心龙头股票，确实没有太高的性价比。
你刚才说，不太明白‘华逸资本’这家机构，为何在大幅盈利的情况下，在‘白酒’、‘白电’板块已经兑现了部分预期，筹码结构略微有些松动的情况下，依然大规模的持有这两条线的核心龙头股票，没有丝毫减仓止盈的动静，也没有丝毫调仓的打算，我觉得……我大概能够明白了。”
“路总觉得是什么原因呢？”余晓露接着问道。
路香香回应道：“首先‘华逸资本’这家机构，在市场目前的最强主线上，也就是‘大基建’主线上，其实持仓权重已经不小了，根据前面‘华逸资本’这家机构披露出来的持仓规模，可以预估这家机构在‘大基建’主线上的持仓，至少是在400亿规模的，而且相应的核心龙头股票，应该都有持仓。
一般来说，像‘华逸资本’这样的业内大型机构。
是不会将所有持仓，都布置在一条主线上的，这样会导致风险的提升。
而目前的市场上，除了‘大基建’这条线的底层逻辑非常强，且得到场内大多数投资者一致认同以外。
在走势上表现上，在底层逻辑，还有未来预期上。
确定性相对较高，且流动性好，能够承载大资金进出的主线板块，其实就只有白酒、白电、医药、电力、金融这些之前各大机构抱团的主板权重主线了。
而在这些权重主线里，无疑白酒、白电，是最具有投资性价比，也是预期最强的。
还有就是尽管目前白酒、白电两大板块，相应的预期已经得到兑现，股价经过长达半年的持续向上，已经修复了估值，处在了一个相对较高的位置。
可是，在整个行业基本面依旧在逐渐好转，趋势依然在延续的情况下。
作为具有相当成本优势的先手主力资金，是没有道理在这个时候减仓止盈离场的。
咱们A股市场，由于参与市场交易的投资者群体，绝大多数都是散户群体，而散户群体，基本上很容易受到情绪的影响，也就是很容易追涨杀跌。
在情绪的影响下，趋势延续，往往也就容易走极端。