1943年6月10日，苏捷斯卡河谷，德军已包围了游击队，只留下一个小通道尚未合闭，山峰之间的柳巴之墓（Ljubin）和科舒塔（Kosuta）是一个重要的战争通道。本片从士气以及战略角度来讲述游击队的第二营、第三营和第四黑山旅，他们的任务是保卫山谷出口24个小时。
《游击队员（Partizani）》：女游击队员安娜·克莱茨（AnnaKleitz），女游击队员米拉（Mila）。
1941年，从美国回到祖国的马尔科发现纳粹残酷的暴行，于是他决定留在南斯拉夫组织抵抗运动。犹太姑娘安娜·克莱茨（AnnaKleitz）和奥地利籍纳粹军官科勒是青梅竹马的好友，战争后与一批犹太难民被科勒押送的运输船运往集中营。途中，游击队袭击并占领了运输船。安娜和犹太人获救，科勒被游击队击伤落水，安娜丢下救生圈帮助他逃脱。之后，安娜参加游击队并爱上了马尔科。库尔特一直在寻找安娜的下落，但当他发现安娜爱上别人后，即露出了凶恶的本性，疯狂追击游击队，最后被马尔科打死。马尔科带队撤往波斯尼亚，为了掩护战友过河，也献出了生命。
《黑名单上的人归来（Povratakotpisanih）》：斯拉夫人民军一营二连政治代表女战士塞卡（Seka），伪装成女秘书的特工玛丽亚，伪装成站街女的妇人阿金卡（Andjelka），被杀害的进步人士斯坦科的夫人利利亚娜·塞德拉（LjiljanaSedlar），火线加入游击队的部长情妇女演员卢拉·米特里切维奇（LulaMitricevic）。
铁希（Tihi）和普尔莱（Prle）是抵抗组织中唯一幸存的成员，他们被迫离开纳粹占领的贝尔格莱德，加入南斯拉夫人民军（NOVJ）。1944年夏天，有纳粹特务小组在贝尔格莱德秘密暗杀抵抗运动的同情者，于是上级派遣二人重返贝尔格莱德展开除奸行动。为了穿过敌人的重重关卡和防线，铁希和普尔莱以及假扮胖部长的人民军战士邮差约察和假扮部长情妇的女战士塞卡，借用被人民军捕获的纳粹部长和情妇的汽车、衣服、文件，前往贝尔格莱德。途中，纳粹部长的警卫逃跑并打电话通知了秘密警察局，正当贝尔格莱德的秘密警察准备在必经之路伏击假冒部长的除奸小队一行时，却被本方游击队误打误撞的打烂了汽车。于是留下女战士塞卡，三人再次伪装成德军摩托兵，幸运的躲过了追捕……
《突袭德尔瓦尔（DesantnaDrvar）》：中尉女护士莱帕（Lepa），女游击队员莉卡（Lika），女游击队员左拉，女游击队员紫佳。
1944年，随着东西战线的节节失利，赢得战争的希望已经相当渺茫，但是希特勒的狂热和对于战败的恐惧使得德军仍在各条战线苦苦挣扎。在南斯拉夫，德军投入了新式伞兵部队，以加强对游击队的清剿，但此时的游击队已经和从前大不一样了，在英国和苏联的帮助下，战场上的主动权已落入铁托手中，整个南斯拉夫农村都在游击队的控制下，而德国人及其傀儡只能龟缩在主要交通线上的大城市里。因此，这次德军新的清剿计划只能依靠快速的突袭来解决问题，于是就有了南斯拉夫二战时期著名事件“跳马行动”：德军妄图用伞兵空降突袭一举俘获前南元帅铁托。
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